全球速读:华泰证券:关注高温限电对资产配置影响的三个维度

2022-08-24 08:59:04    来源:新华财经    


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新华财经北京8月24日电华泰证券分析师发布研报指出,本轮限电的直接原因是极端高温干旱天气导致居民、三产用电需求激增,以及供给侧水电供给乏力。和去年“能耗双控”背景下的大范围缺电不同,今年以来煤炭供应稳定,本轮限电中火电能够充分发挥“压舱石”作用。因此,我们认为本轮限电整体影响可控,并且有望从8月底开始随降温降水而缓解。限电风波增加了本轮基本面修复偏弱的概率,对资产配置的影响主要表现在三个维度:1)工业品涨价预期方面,主要关注川渝地区重点产品,锂资源品、工业硅等;2)能源安全方面,短期火电、核电等保供,长期新能源转型,关注储能、智能电网等方向;3)高温天气的其他影响,比如农产品涨价等。

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