世界速读:旧的未必无用 新的也须适应

2022-12-24 06:01:30    来源:金融投资报    

可以做年度总结了,因为距离元旦只有一周时间了。世界杯结束了,留给笔者印象最深的,不是梅西、不是阿根廷,而是足球场围挡蒙牛的一句广告语:今夜彻底不慌了!当时就没有明白,现在也不明白。但再过一周,说2022年彻底不慌了,倒也正确。


(资料图片仅供参考)

“今晚彻底不慌了”的确是蒙牛的广告,虽然笔者不理解,但蒙牛确实是不慌,因为他们是世界杯赛事的赞助商,并且签的两个代言人在决赛相遇,无论谁笑到最后,蒙牛都是赢家。蒙牛签下了梅西和姆巴佩,而两人也是在世界杯决赛相遇。笔者也相当佩服蒙牛的眼光。当然伊利也让笔者佩服,就押宝一家:做了阿根廷国家队的赞助商。伊利的品牌曝光是巨大的。

大跌也是2022年的一个词,举个例子:特斯拉股价今年暴跌逾60%!今年年初,特斯拉市值达到1.2万亿美元,是世界上市值最高的公司之一,马斯克也顺利坐上全球首富宝座。高通胀引发紧缩大潮,美联储今年已暴力加息425个基点,流动性急剧收紧,美股进入熊市,特斯拉等高估值成长股更是备受打击。12月21日,特斯拉市值只有4344亿美元,这样腰斩“今夜慌不慌”?

旧的未必无用。俄乌战争直接冲击世界能源市场,对激发新能源研发和应用有好处,但旧能源在2022年还是战胜了新能源。12月21日,石油巨头埃克森美孚涨逾1%,市值4450亿美元,埃克森美孚自2020年来市值首次超过特斯拉。要知道埃克森美孚曾是全球市值最高的公司,是旧的股王,但在“乱”的2022年上涨了80%,而新股王特斯拉却全面下跌了60%。创下两年多新低。我们知道特斯拉代表的是新能源以及它背后的造车新势力,而埃克森美孚纯粹代表着我们都不看好的旧能源、化石能源、来自地球地下的黑暗能源,但在2022年旧能源就这样战胜了新能源,就连拜登都感叹“埃克森美孚今年赚的钱,比上帝还多!”。

这就说到了趋势,大趋势与小趋势。知道中国地理的朋友都知道长江发育于青藏高原,横贯中国中部,一路向东,经上海流入东海。不过长江不总是向东流动的,长江上游通天河至金沙江总体向南流淌,流经横断山区,地势落差巨大,虎跳峡两岸是90度垂直于江面的崖壁,从崖顶到江面的落差超过3000米,江水落差超过200米,更不要说金沙江大峡谷江水的千转百回,长江支流的雅砻江、岷江、嘉陵江都是向南流淌再汇入长江,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”。假如你只是在那些位置观察长江只会得出一个结论:长江流向是往南的。但站在中国大地上空来看,长江是向东的,而是一路向东奔向东海!

旧的东西未必无用,旧能源重登王位未必代表趋势,但也说明趋势的变化,假如提高自己观察世界的格局,又会有新的体会。

说到新的体会,那就是“环球同此凉热”,今年纳指最惨的时候跌了33.68%,一度进入技术性熊市;标普500指数最大跌幅25.3%,一度进入技术性熊市;道指最大跌幅19.47%,差点进入技术性熊市。恒指最大跌幅超过40%,日韩、欧元区、英国……这些市场的股价更是一个比一个难看。

说到这些总离不开战争、地缘政治、新冠疫情等。笔者不谈这些,只谈民生。

民生首位问题就是吃,民以食为天就是最基本的民生实事。山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》,支持银行机构开发金融产品,加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东,云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。预制菜是经济发展的伴生物。使你没有主动在超市卖场、电商平台购买过预制菜,但只要点过外卖、去过饭店,那么你很可能已经吃过预制菜了。可以说,预制菜早已渗透到我们生活中的每一个角落。人们对此的争议,取决于人们对此了解的深浅程度。但预制菜也随着疫情不同的发展阶段越来越为人知晓,进而被推动也被嗅觉灵敏的资本冲击,预制菜不算新生事物,但站在更大的格局来看,如同初生的新生事物。

预制菜由净菜逐步发展、本土化而来。净菜最早起源于美国,20世纪60年代起实现商业化经营。它是以农产、畜禽、水产品等为主要原料,经过洗、切及配制加工等处理后可直接进行烹饪的预制菜品。预制菜具备便捷、新鲜、健康等特点,丰富的菜品选择能够符合全国不同地区人群的口味。预制菜的市场规模足够大可达万亿级,属于蓝海市场。增长速度够快有两位数的市场增长率。有政策催化,从国家到省市频频出台的扶持政策。受到疫情冲击,众多大小不一的餐饮企业无法支撑,而饮食需求还在只不过发生重大形式上的变化。做得好吃、再加工方便、大规模工业化后的价格下降都是可以预计的大众要求,可以展望这个行业将会有脱胎换骨的发展,以前餐饮行业的中心厨房也是预制菜演变,即面对食客减少加工过程、缩短上菜时间的需求,这就是新的行业也要新的创新。

按照加工程度由难到易,预制菜可分为即配食品、即烹食品、即热食品与即食食品四大类。即热食品很好理解指只需经过加热即可食用的食品,如近年来非常流行的速冻快手菜,包含快餐料理包、自嗨锅、小龙虾、鱼香肉丝、罗宋汤等。即配食品指经过清洗、分切等初步加工而形成的生鲜净菜、小肉块等食品,加工程度相对复杂。即烹食品指需要进行一定烹饪步骤才可食用的半成品材料。即食食品指开封后可以直接食用的调理制品,如即食泡椒凤爪、鸡腿和罐头等。

展望未来,看看我国饮食文化相似的日本,日本市场中预制菜品的占比已达到60%以上。日本的人均预制菜消费量约是我国人均预制菜消费量的2.65倍。一句话:潜力巨大,行业头部龙头还未形成。

也许我们看不清疫情的变化,但放远目光,从人的最基本需求出发,或许就站在投资的大趋势上。

旧的还有用,新的待创新。

(文章来源:金融投资报)

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